Корпоративный бизнес

Мы остаемся верны стратегии выстраивания долгосрочных партнерских отношений с нашими клиентами. В 2014 году, особенно во второй его половине, нам пришлось столкнуться с серьезными вызовами в экономике, которые не могли не повлиять на динамику показателей. Тем не менее, в этих непростых условиях нам удалось найти оптимальные решения для широкого ряда клиентов и добиться хороших результатов по итогам года. Сотрудничество с МСП Банком и Агентством кредитных гарантий позволили нам предложить уникальные условия получения банковских продуктов предприятиям малого и среднего бизнеса. Этот сегмент остается для нас наиболее важным. Более того, мы работаем над дальнейшей диверсификацией клиентского портфеля и снижением доли крупных заемщиков в целях повышения долгосрочной устойчивости банка. В то же время мы уделяем особое внимание разработке пакетных предложений и расширению клиентской базы. В число приоритетов банка по-прежнему входят минимизация рисков и обеспечение сбалансированного развития в интересах наших клиентов.

Предоставление банковских услуг предприятиям малого и среднего бизнеса — приоритетное направление деятельности банка «Возрождение». В 2014 году была продолжена работа по развитию и диверсификации клиентской базы, выстраиванию долгосрочных партнерских отношений, повышению эффективности работы с клиентами, укреплению конкурентных позиций на рынке банковских услуг для корпоративных клиентов.

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ

  • Объем непроцентных доходов [1] составил 3,1 млрд рублей.
  • Доля предприятий малого и среднего бизнеса в структуре непроцентных доходов составила около 61,5%.
  • Благодаря ряду инициатив, направленных на развитие комиссионных продуктов, во второй половине 2014 года непроцентные доходы выросли на 9,8% в сравнении с первой половиной 2014 года. Банк планирует в дальнейшем увеличивать непроцентные доходы за счет предложения клиентам пакетных предложений продуктов и расширения клиентской базы.
  • Объем кредитного портфеля до вычета резервов составил 123,9 млрд рублей, что на 1,6 млрд рублей меньше значения показателя за 2013 год. Более половины кредитного портфеля пришлось на кредиты малому и среднему бизнесу.
  • Доходность кредитного портфеля превысила результат прошлого года на 0,13 п.п., составив 11,15%.
  • Объем депозитов в корпоративном сегменте по состоянию на 1 января 2015 года составил 22,5 млрд рублей [2] .
  • Количество клиентов целевого сегмента МСБ за 2014 год выросло на 8,2%, общее количество клиентов сократилось на 4,4% за счет закрытия неактивных счетов, не приносящих доход, и ужесточения политики банка по снижению рисков, разработанной в связи с изменением правовых норм в рамках противодействия отмыванию и легализации доходов, полученных преступным путем.
  • Банк продолжил участие в реализации государственной программы по финансовой поддержке субъектов малого и среднего бизнеса совместно с МСП Банком. Всего в рамках данной программы было предоставлено более 1 450 кредитов на сумму свыше 26 млрд рублей. В 2014 году МСП Банк и банк «Возрождение» реализовали первую сделку в рамках продукта «МСП-Синдикат», предусматривающую предоставление кредита одновременно из двух источников.
  • Объем портфеля торгового финансирования банка по итогам 2014 года составил более 4 млрд рублей.
  • В 2014 году банк вывел на рынок новый высокотехнологичный продукт «Инкассация Lite». Впервые на российском рынке появилась возможность управления услугами инкассации с помощью мобильного приложения.

В IV квартале 2014 года резко выросли ставки привлечения и размещения ресурсов на фоне дестабилизации ситуации в экономике. В этих условиях банку удалось минимизировать негативное влияние макроэкономических тенденций благодаря долгосрочному характеру работы с клиентами, поддержанию надежности и финансовой устойчивости.

В 2014 году банк разработал серию пакетных предложений для корпоративных клиентов с учетом специфики каждого сегмента. В течение года банк работал над реализацией ряда проектов по оптимизации таких бизнес-процессов, как открытие расчетных счетов корпоративных клиентов, подключение их к системе дистанционного банковского обслуживания, валютный контроль, кредитный анализ. Уровень кросс-продаж с участием корпоративного сегмента вырос на 0,01 и достиг 2,23 продукта на одного клиента. В целевом сегменте МСП рост составил 0,02, а показатель достиг значения 3,1 продукта на одного клиента.

В 2015 году банк продолжит работу по удержанию существующих и привлечению новых клиентов, сохранению уровня доходов, объемов привлечения средств и размещения ресурсов, развитию продаж банковских продуктов. В число приоритетов входят увеличение доходов за счет повышения эффективности кредитных операций, постоянное совершенствование качества обслуживания клиентов, развитие высокотехнологичных кредитных и комиссионных услуг.

РАЗВИТИЕ КЛИЕНТСКОЙ БАЗЫ

В 2014 году банк уделял большее внимание процессам организации и управления продажами корпоративным клиентам. Были разработаны и внедряются принципы организации системы продаж корпоративным клиентам в филиалах, распределения планов по продажам, описаны способы и формы контроля за их выполнением.

В 2014 году банк работал над развитием специальных кредитных программ для предприятий малого и среднего бизнеса, включая программы господдержки, а также продвижению пакетных расчетно-кассовых продуктов с оптимальным для каждого клиента набором банковских услуг.

В структуре комиссионных доходов в 2014 году на долю предприятий малого и среднего бизнеса пришлось около 68%. Банк планирует сохранить этот уровень и в 2015 году.

Общее количество клиентов снизилось по итогам года на 4,4%, в основном из-за сокращения числа клиентов в незначительном сегменте и закрытия счетов, не приносящих доход, в рамках оптимизации работы с клиентами. Во всех остальных сегментах по итогам года было зафиксировано расширение клиентской базы. Наибольший прирост был отмечен в сегменте малого бизнеса — 10,1%.

Количество открытых счетов клиентов юридических лиц1

1 Каждый клиент может открыть несколько счетов в банке.

Динамика клиентской базы в 2014 году
количество клиентов

I квартал IV квартал Изменение, %
Крупный бизнес 126 138 +9,5%
Средний бизнес 1 162 1 187 +2,2%
Малый бизнес 3 568 3 929 +10,1%
Микробизнес 6 935 7 321 +5,6%
Незначительный 31 942 29 222 –-8,5%
ИТОГО 43 733 41 797 -–4,4%

Структура клиентской базы
количество клиентов

  Крупный бизнес Средний бизнес Малый бизнес Микро-
бизнес
Незначительный бизнес Общий итог
2013 171 1 490 4 411 7 859 30 372 44 303
2014 138 1 187 3 929 7 321 29 222 41 797
Доля в общем количестве клиентов в 2014 году 0,3% 2,8% 9,4% 17,5% 70,0% 100,0%

Банк последовательно расширяет и диверсифицирует клиентскую базу, прежде всего за счет привлечения высокодоходных малых и средних предприятий из секторов пищевой, легкой промышленности, продуктовых ритейлеров и сетей АЗС. Значительная доля клиентов работает в Московской области — одном из наиболее быстрорастущих регионов России.

В 2014 году было продолжено сотрудничество с широким кругом клиентов в корпоративном сегменте, включая группу компаний «Завод алюминиевых сплавов», международную торговую сеть «Глобус», ООО «Телеканал „Подмосковье“», ООО «МосОблЕИРЦ», Группу компаний «Моспромстрой», ООО «СПФО» («Чароен ПокпандФудс»), ФГУП «Почта России», ГУП МО «Мострансавто», группу компаний «Модус», ГУП МО «Мособлгаз». В число новых клиентов, привлеченных в отчетном периоде, вошли ОАО «Останкинский молочный комбинат», ОАО «Мурманэнергосбыт», ОАО «Телевидение Подмосковья».

В 2014 году банк принял участие в более 100 открытых финансовых аукционах по обслуживанию и кредитованию бюджетных организаций и администраций Московской области и регионов, из которых более 40 аукционов банк выиграл.

В 2014 году банк и его филиалы, расположенные в Московском регионе, продолжали взаимодействовать с Министерством финансов Московской области и его исполнительными органами на основании заключенных государственных контрактов между банком и Министерством финансов Московской области от 10 января 2014 года и от 24 января 2014 года по проектам расчетно-кассового обслуживания организаций, лицевые счета которых открыты в Министерстве финансов Московской области.

Банк развивает эффективное сотрудничество с таможенными органами, выступая гарантом для участников внешнеэкономической деятельности. Сумма гарантий банка, в качестве обеспечения по которым выступает договор страхования, в отчетном году превысила 1,2 млрд рублей.

Банк постоянно работает над повышением качества обслуживания корпоративных клиентов. Действует сеть региональных директоров, которые координируют работу с клиентами в филиалах. В 2014 году была реализована программа стандартизации системы продаж в филиалах. Постоянно ведется работа по обучению и наставничеству в целях поддержания высоких уровней обслуживания во всех филиалах сети банка.

КРЕДИТОВАНИЕ

В число стратегических задач банка входит создание максимально комфортных условий финансирования для субъектов малого и среднего бизнеса. Банк постоянно совершенствует линейку кредитных продуктов и обеспечительных инструментов с целью упрощения доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым источникам.

Объем кредитного портфеля банка на конец 2014 года составил 123,9 млрд рублей, что на 1,3% ниже значения аналогичного показателя за 2013 год. Более половины кредитного портфеля пришлось на кредиты малому и среднему бизнесу, общий объем которых составил 68,3 млрд рублей. При этом доходность кредитного портфеля превысила результат прошлого года на 0,13 п.п., составив 11,15%.

Средняя ставка по кредитам, предоставляемым корпоративным клиентам, в первой половине 2014 года составила 11,05%; во второй половине 2014 года она была увеличена до 14,41% в связи с ростом стоимости привлекаемых ресурсов.

Банк продолжил участие в государственной программе по финансовой поддержке субъектов малого и среднего бизнеса, которую банк активно реализует совместно с МСП Банком. В рамках программы было предоставлено более 1 450 кредитов на общую сумму более 26,1 млрд рублей. В декабре 2014 года банк и МСП Банк реализовали первую сделку в рамках продукта «МСП-Синдикат», предусматривающую предоставление кредита одновременно из двух источников.

Банк входит в рабочую группу при Министерстве строительства и ЖКХ РФ по разработке механизмов кредитования капитального ремонта и является одним из первых кредитных учреждений страны, разработавших специальный кредитный продукт для финансирования проектов капитального ремонта.

В 2014 году продолжилось сотрудничество с региональными гарантийными фондами, с помощью поручительства которых клиенты банка решают проблему нехватки ликвидного обеспечения. По итогам 2014 года объем поручительств региональных фондов в банке превысил 2,16 млрд рублей, что позволило банку предоставить кредиты предприятиям малого и среднего бизнеса на общую сумму более 4,4 млрд рублей.

С целью повышения доступности кредитов для бизнеса в августе 2014 года банк одним из первых в стране заключил соглашение о сотрудничестве с «Агентством кредитных гарантий». В течение года банк предоставил кредиты на общую сумму свыше 180 млн рублей, обеспеченные гарантиями агентства в размере 74 млн рублей.

В 2014 году банк работал над реализацией программы «Микробизнес», направленной на финансирование предприятий малого и микробизнеса. В 2014 году по этой программе было выдано 475 кредитов на сумму 1,69 млрд рублей, что на 40,8% больше, чем годом ранее.

В 2014 году банк перешел на централизованную модель работы с залогами в корпоративном сегменте, что призвано повысить качество залогового портфеля и обеспечить объективную оценку залогов.

В дальнейшем банк планирует продолжить работу по диверсификации и увеличению кредитного портфеля, прежде всего за счет активной работы с субъектами среднего и малого бизнеса, участия в государственных программах поддержки этого сегмента, дальнейшего развития программы «Микробизнес».

Отраслевая структура корпоративного портфеля
%

Региональная структура корпоративного портфеля
%

ДИНАМИКА ПОРТФЕЛЯ МИКРОКРЕДИТОВ
млрд рублей

+40,8%

КОЛИЧЕСТВО КРЕДИТОВ, ВЫДАННЫХ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «МИКРОБИЗНЕС»
количество кредитов

-12,2%

КОЛИЧЕСТВО РЕГИОНОВ, ЗАДЕЙСТВОВАННЫХ В ПРОГРАММЕ «МИКРОБИЗНЕС»
количество регионов

ДЕПОЗИТЫ

Банк имеет диверсифицированный депозитный портфель. Деятельность банка направлена на сохранение существующего объема депозитного портфеля, наращивание устойчивой ресурсной базы за счет работы с клиентами из сегмента малого и среднего бизнеса, снижение зависимости от крупных вкладчиков.

Работа по привлечению срочных ресурсов ведется в соответствии с задачами по фондированию кредитного портфеля. В отчетном периоде банк стремился удержать расходную ставку по депозитам на комфортном уровне, несмотря на ужесточение конкуренции в этом сегменте. По итогам года среднегодовая ставка по портфелю составила 8,3%, что на 0,92% превысило уровень 2013 года.

В 2014 году банк развивал сотрудничество со страховыми компаниями: непроцентные доходы от оказания услуг страховым компаниям превысили 9 млн рублей, а сумма комиссионного вознаграждения, полученная благодаря сотрудничеству с аккредитованными страховыми компаниями, превысила 20 млн рублей.

В течение 2014 года банк корректировал свои ставки для корпоративных клиентов в соответствии с ситуацией на рынке. Во второй половине года привлечение средств было сокращено в целях удержания минимизации расходной ставки; в конце года привлечение ресурсов было увеличено для поддержания ликвидности и замещения плановых уходов средств.

Большая часть депозитов размещается корпоративными клиентами в рублях; депозиты в иностранной валюте составляют 14% корпоративного депозитного портфеля банка. В связи с резким ослаблением курса рубля и переводом части рублевых средств в валюту в IV квартале 2014 года доля валютных средств выросла на 6,6% за квартал.

Динамика депозитов корпоративных клиентов
млн рублей

РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Расчетно-кассовое обслуживание является наиболее популярным продуктом банка, им пользуются 99,7% клиентов. Большая часть комиссионных доходов приходится на клиентов из сегмента среднего и малого бизнеса. В 2014 году объем расчетных операций по счетам юридических лиц составил около 1 732 млрд рублей, снизившись на 13,5% при сокращении количества операций на 7,7%, до 7,4 млн в связи с ухудшением макроэкономических условий и усилением конкуренции с крупными банками с госучастием. Во втором полугодии динамика показателей сменилась на положительную на фоне привлечения новых клиентов в рамках пакетных предложений для МСП.

Количество и объем расчетных операций по расчетным счетам юридических лиц
млрд рублей

ФАКТОРИНГ

В развитии направления факторинговых услуг в 2014 году банком разработано и внедрено новое программное обеспечение по факторингу, направленное на снижение операционных и кредитных рисков, а также сокращение трудозатрат по сопровождению факторинговых сделок. Единый интерфейс факторингового модуля с операционной системой банка позволяет специалистам осуществлять факторинговые операции в удобном и привычном режиме. В целях совершенствования клиентского сервиса по факторингу заключены соглашения с федеральными сетевыми ритейлерами, позволяющие осуществлять электронную верификацию поставок, что делает процесс обслуживания клиентов более оперативным, а факторинговый портфель более качественным.

Учитывая непростую экономическую ситуацию, в 2014 году для банка приоритетным направлением стало не агрессивное наращивание портфеля, а привлечение на факторинг прежде всего надежных компаний с хорошей маржинальностью и диверсифицированным портфелем дебиторов. Как правило это продавцы и производители продовольственных и непродовольственных потребительских товаров, упаковочных материалов, сырья и комплектующих для производственных предприятий. В качестве приоритетных каналов продаж на 2015 год банк планирует активно предлагать факторинг поставщикам действующих клиентов — региональных сетевых ритейлеров, чтобы обеспечить последних достаточным количеством оборотных средств в виде кредиторской задолженности, а также поставщикам товаров и услуг федеральных сетевых ритейлеров.

Портфель торгового финансирования банка по итогам 2014 года превысил 4 млрд рублей. Наиболее активно осуществлялись сделки по приобретению иностранного оборудования с привлечением фондирования под гарантии национальных экспортных агентств. Резкий рост курса иностранных валют в IV квартале 2014 года стал серьезной проблемой для клиентов — заемщиков кредитных продуктов в валюте. В этих условиях банк начал работу по поиску индивидуальных решений для клиентов.

ИНКАССАЦИЯ

Банк сохраняет прочные позиции на рынке инкассации, особенно в Московской области, обеспечивая собственные потребности в перевозке наличных и наращивая клиентскую базу за счет умеренных тарифов и привлекательных инновационных технологий.

В 2014 году банк вывел на рынок новый высокотехнологичный продукт «Инкассация Lite» в рамках проекта по оптимизации инкассации денежной наличности, позволяющий сократить трудовые и временные затраты на инкассацию и обработку наличных денежных средств в кассе. Использование продукта «Инкассация Lite» призвано способствовать привлечению клиентов сегмента среднего и малого бизнеса в рамках политики по диверсификации клиентской базы. С ноября 2014 года продукт действует в Московской области, в 2015 году планируется внедрить его и в других регионах присутствия банка.

Банк впервые на российском рынке предложил своим клиентам инновационный сервис управления услугами инкассации с использованием мобильного приложения. Также при инкассации используются мобильные терминалы сбора данных и мобильные принтеры для подготовки препроводительной документации.

В отчетном периоде из-за осложнения общей экономической ситуации некоторые клиенты банка столкнулись со снижением объемов бизнеса, сокращением торговой выручки, что привело к снижению доходов банка от услуг инкассации. В дальнейшем банк планирует продолжать развитие этого направления, в том числе за счет проведения акций и предложения пакетных услуг.

Динамика доходов банка от услуг инкассации
млн рублей

-6,4%

ДИСТАНЦИОННЫЕ КАНАЛЫ

В 2014 году банк продолжил развитие многоканального дистанционного банковского обслуживания (ДБО). Доля клиентов банка, использующих продукты ДБО, достигла 61,5% общего числа клиентов по итогам 2014 года. При этом доля платежей, совершенных клиентами по дистанционным каналам связи, выросла более чем на 2 п.п. и достигла 86,9%. Росту доли клиентов использующих ДБО, способствовала реализация различных программ, направленных на повышение удобства для клиентов при осуществлении расчетных операций. В частности, был разработан единый договор банковского счета, позволяющий присоединиться к системе расчетно-кассового обслуживания путем оформления всего одного заявления; были внедрены пакетные предложения, дающие возможность оперативного подключения наиболее востребованных услуг. Кроме того, банк перешел на новую версию системы дистанционного обслуживания с расширенным функционалом и новым интерфейсом.

Наиболее эффективным инструментом дистанционного обслуживания является система Интернет-Клиент, позволяющая оперативно получать все обновления, связанные с изменением законодательства или функционала. Банк планирует и в дальнейшем развивать линейку продуктов дистанционного банковского обслуживания, создавая комплексные интегрированные решения. На 2015 год запланированы такие инициативы как расширение функционала системы Интернет-Клиент, создание системы мобильного банкинга.

Продолжилось использование продукта «Таможенная карта „РАУНД“», позволяющего клиентам дистанционно проводить таможенные платежи; в течение года был расширен функционал карты. В настоящее время банк совместно с ООО «Мультисервисная платежная система» разрабатывает технологию предоставления поручительства при проведении дополнительной проверки сведений, заявленных в декларации. В 2014 году банк «Возрождение» в четвертый раз получил награду «Таможенный Олимп» как «Лучшее финансовое учреждение, оказывающее услуги в сфере таможенного дела». Работа с другими банками-контрагентами по таможенной карте способствует синергии в работе на межбанковском рынке.

Динамика доли количества клиентов, подключенных к системе Клиент-Банк
проценты

+3,9 п.п.

Динамика доли операций через удаленные каналы
проценты

+2,1 п.п.

Читайте нас в соц. сетях

Мой отчет

Страница успешно добавлена.